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首创融资新途 50亿公司债里的房企住房租赁图谱金融去杠杆升级,短期流动性需求上升,资金利率可能偏紧。而资金利率偏紧,又有利于行业龙头。坚定拥抱龙头股,已经成为2018年股市投资的共识。
“2018年的股市投资,要继续拥抱龙头股。”近日在“中华好私募”论坛演讲时,东方港湾董事长但斌表示,在A股、H股、美股上市超过十年的中国公司中,剔除部分异常走势个股后,复合增长了个超过20%、股价涨幅超过10倍的公司,共计达到33家。
而尚弘资产首席研究员李琦也持这一看法,其逻辑是2018年整体防范风险、监管升级的背景下,短期流动性需求上升,资金利率仍然易升难降。而资金将会利率偏紧,整体上更有利于龙头公司,市场份额向龙头公司集中的特征更为明显。从全球范围来看,继续坚定投资龙头公司可能是今年重要方向。
某股份制银行中高层人士对第一财经称,首先,2018年的经济稳中趋缓,促使信贷需求上升。同时,在金融去杠杆的背景下,银行非标业务将向表内转移,刺激表内融资需求增加,促使利差、息差提升。目前来看,企业贷款利率已经有所上升,而且出现了额度紧缺的局面。
平安证券也认为,2018年金融去杠杆、防风险主基调不会逆转,宏观审慎考核作为双支柱监管体系之一,考核指标及结果运用将更加完善;同业业务继续成为监管重点;资管新规落地,银行资管业务回归“代客理财”。
2018年以来,股市“强者恒强”的局面仍在延续。2018年以来,如工行、建行、中行、农行等银行股,在2017年大幅拉升的基础上,近期又屡创新高,截至1月26日盘中最高价计算,年内已分别累计上涨1.35元、2.17元、0.74元、0.81元,累计最高涨幅达到21%、28%、18%、21.5%左右。
李琦认为,2011年以来,中国经济增速逐年下降,在电商、高端白酒、家电、房地产等中观层面,出现明显的市场份额向龙头公司集中特征。部分龙头公司完成国内市场整合后,逐步走向全球化扩张,如空调、洗衣机、汽车玻璃,有望在全球竞争中攫取更大市场份额,成为全球龙头公司。
实际上,除了银行股,在白酒、乳品、安防、家电、医药等行业,龙头股今年也有不错上涨。今年以来,按盘中最高价计算,美的集团、伊利股份、恒瑞医药上市公司的股价,也分别上涨了13%、8%、13.8%左右。其中,格力电器的最高涨幅,更是达到了32%左右。
责任编辑: yemingzhe
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