资本圈 | 恒大拟发新债交换旧债 金地高管计划减持公司股份

【以下信息来源“观点地产网”，由楼盘网于2017-06-10 06:12:02整理提供】

恒大拟进行新旧票据交换要约 同时发行3亿美元新票据

中国恒大集团6月8日下午公告宣布，为延长其现有外币债务的到期期限，改善债券结构、降低融资成本等，拟将以其现有的2018年票据、2020年票据、2019年私募票据及2019年票据，交换新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据，同时计划发行本金总额3亿美元的新2025年票据。

据公告披露，于2017年6月8日，恒大开始进行由美国境外非美国人士持有的旧票据的交换要约，且已委任瑞士信贷、中信银行(601998,股吧)（国际）及海通国际担任交换要约的交易经理。

根据交换要约备忘录，恒大现正就以下各项作出交换要约：以其现有2018年票据、现有2020年票据、现有2019年私募票据及现有2019年票据交换新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据。

旧票据每1.00美元的应计利息将交换为持有人选择收取的本金额为1.00美元的新票据。

其中，交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付现有2018年到期的8.75%优先票据本金额每1000美元，持有人将获得本金额1043.75美元的新2021年票据、新2023年票据或新2025年票据。

而现有2020年到期的12.0%优先票据本金额每1000美元，持有人将获得本金额1150美元的新2021年票据、新2023年票据或新2025年票据。

现有2019年到期的7.80%优先私募票据本金额每1000美元，持有人将获得本金额则有待与持有人磋商的新2021年票据、新2023年票据或新2025年票据。

现有2019年到期的8.0%优先票据本金额每1000美元，持有人将获得本金额1060美元的新2021年票据、新2023年票据或新2025年票据。

利率方面，新2021年票据的最低年利率为5.75%，新2023年票据的最低年利率为7.25%，而新2025年票据的最低年利率为8.75%。

新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据各自的最终利率将于同时发行新票据进行定价时确定。

观点地产新媒体了解到，此次交换要约于6月8日开始，截至于6月20日（伦敦时间），此后将尽快收到的交换请求数量，及将向投资者发行用于交换获有效呈交、接纳及交换的旧票据的新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据最终合计本金总额，同时厘定新票据的最终利率，对同时发行新票据进行定价。

6月28日前后则将进行新票据结算及发行、向已有效提交旧票据并获接纳以供交换的合资格持有人交付交换代价。6月29日或前后新票据于新交所上市。

恒大在公告中表示，交换要约的主要目的为延长本公司现有外币债务的到期期限，改善债券结构、降低融资成本，使公司发展更加稳建，使集团加强其资产负债表及现金流量管理，并降低因中国对偿还离岸债务的外汇管制带来的潜在影响，且其不会就交换要约收到任何现金所得款项。

与此同时，恒大正在进行一项独立同时发售，以向合资格持有人发行及出售额外新票据。

瑞士信贷、中信银行（国际）及海通国际乃作为有关同时发行新票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

此次发售新票据旨为恒大现有债务进行再融资及用作一般公司用途。预期同时发行新票据所出售的任何额外新票据将按照相等于或大于所出售有关新票据本金额100%的发行价出售。

公告提到，若根据交换要约及同时发行新票据而发行的全部新2025年票据的本金总额（包括相关资本化利息）合共少于3亿美元，则恒大可能选择不根据交换要约发行任何新2025年票据。

若由于新2025年票据发行条件未获达成而导致并无发行新2025年票据，则所有选择收取新2025年票据的合资格持有人，将按其提交等额的旧票据交换一定数额新2023年票据。

于发行后，在同时发行新票据中出售的额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款并与之构成单一系列。

金地高管计划减持不超过329万股 占总股比例0.07%

金地（集团）股份有限公司于6月8日公告宣布，公司董事及高级管理人员计划减持其股份，合计坚持不超过约329万股，占公司总股本比例为0.07%。

公告披露，本次拟减持股份的金地董事、高级管理人员包括凌克、黄俊灿、陈必安、徐家俊、韦传军、严家荣、陈长春、张晓峰、郝一斌。

截止本公告披露日，上述人员合计持有本金地股份1,316.25万股，占公司总股本比例为0.29%。

观点地产新媒体获悉，上述人员计划自此次公告之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过329.0625万股，占金地总股本比例为0.07%。

减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，拟减持的股份来源包括二级市场增持、股票期权行权等，减持方式则为通过证券交易所集中竞价交易。

金地在公告中表示，此次计划减持的原因在于期权行权缴税等个人资金需求，但仍需根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

中航万科60%股权进入预披露公告期 此前估价17.8至18.8亿

据北交所网站的央企产权信息预披露显示，中航万科有限公司60%股权的预披露公告期为自6月6日起的20个工作日。

观点地产新媒体查阅相关文件，该股权转让方为持股47.12%的中航国际控股股份有限公司，以及持股12.88%的中国航空技术国际控股有限公司。

资料显示，中航万科成立于2007年3月，注册资本38.2亿元，经营范围为房地产开发经营；一级土地开发；建筑业、酒店及物业管理、投资和咨询。为国有控股企业。

据审计报告数据显示，2016年中航万科营业收入23.82亿元，亏损9.56亿元。截至2017年4月30日，中航万科资产总计128.06亿元，负债总计88.67亿元。

早在5月18日，中航国际控股就已发布公告，表示将联同控股股东中航国际，透过北京产权交易所就其分别于中航万科的47.12%及12.88%股权出售中航万科合计60%权益，估计代价为约人民币17.8至18.77亿元。

公告还表示，预期出售股权中航可取得亏损人民币3100万元至盈利6300万元之间的收益，此笔款项将用于补充集团一般营运资金。

继出让中航地产(000043,股吧)之后，中航国际控股此次挂牌中航万科60股权，被视为其剥离地产业务的又一实质性动作。

合景泰富及龙湖已向香港启德项目提供贷款 用作支付地价

合景泰富地产控股有限公司6月8日公告宣布，其与合营伙伴已各自向香港合营公司提供贷款，用作支付不久前获得的香港九龙启德宅地的部分地价。

据公告披露，合景泰富与一名独立第三方透过成立合营公司订立合资安排，合营公司为于英属处女群岛注册成立的公司。

合景泰富及合营伙伴各自拥有合营公司的50%已发行股本，根据香港一般公认会计原则，合营公司将作为合景泰富的合营企业列账。

观点地产新媒体了解到，合营公司是指透过其全资附属公司发展位于香港九龙启德第1K区1号地盘的九龙内地段第6567号的住宅发展项目。该用地由项目公司以72.3亿港元的地价购入，项目公司为于香港注册成立的公司。

于2017年6月7日，合景泰富、合营伙伴及其附属公司与合营公司订立有关合营公司的股东协议。

根据股东协议项下规定，于2017年6月8日，合景泰富已向合营公司提供为数约21.57亿港元的贷款，同时合营伙伴已向合营公司提供约21.57亿港元的贷款。合营公司将动用贷款所得款项支付部分该用地的地价，且合景泰富贷款及合营伙伴贷款为无抵押及计息。

据公告披露，项目公司订有本金总额28.97亿港元的银行贷款融资额度，其中28.92亿港元将作支付该用地地价余额之用，而500万港元将支付该用地的部分估计建筑成本。

同时，合景泰富及合营伙伴已各自于2017年6月8日为项目公司履行其于银行贷款项下最多50%的还款责任提供个别担保。

据观点地产新媒体此前报道，香港地政总署5月16日公布的土地招标结果显示，一幅位于九龙启德第1K区1号地盘的新九龙内地段第6567号的住宅用地，以72.3亿港元批予喜绰有限公司，而该公司的母公司为合景泰富地产控股有限公司及龙湖地产有限公司。

资料显示，新九龙内地段第6567号的地盘面积约为9,721平方米，指定作非工业（不包括办公室、仓库、酒店及加油站）用途。最低及最高的楼面面积分别为32,079平方米及53,465平方米。

后于5月29日有港媒消息称，龙湖及合景泰富近日开始就该启德地皮的地价成本商讨过渡期贷款安排，该贷款年期约9个月，按新规定，贷款额会以地价72.3亿港元的银行估值四成计算（新招前融资上限原为五成），即约28至29亿港元。

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